1620 ET - 美国 9 月份就业报告公布之前，国债收益率下跌，预计该报告将支持放慢货币紧缩步伐的理由。 《华尔街日报》调查的经济学家预测，就业岗位创造将从 162,000 个放缓至 84,000 个。财政部回购了 60 亿美元的长期债券，超过了之前行动的金额。随着投资者放弃负债累累的欧洲政府的债务，避险情绪提振了对德国国债和美国国债的需求，从而削弱了收益率。然而，借贷成本仍接近数十年来的高点。 10 年期国债收益率下跌 0.059 个百分点，结束了连续 7 天的上涨，至 5.233%。两年期利率下跌0.1个百分点至4.785%。 （paulo.trevisani@wsj.com；@ptrevisani）
1536 ET - 住房负担能力仍然是加拿大人面临的最紧迫的经济问题之一，但很难解决，因为人们对这个问题知之甚少，而不是因为没有人尝试过，加拿大银行高级副行长卡罗琳·罗杰斯表示。罗杰斯在一次演讲中表示，监管可以使市场更加公平，增强借款人和银行的实力，并帮助金融体系吸收冲击，但它无法恢复承受能力。她补充道，对于央行来说，最好的贡献是价格稳定。低、稳定且可预测的通胀为家庭、企业、建筑商和政府提供了更好的决策基础。 “住房必须仍然是货币政策决策的重要投入，但直接以利率为目标的房价将要求货币政策采取超出合理范围的措施。” （robb.stewart@wsj.com；@RobbMStewart）
东部时间 1528 年 - 美国财政部全额回购 60 亿美元未偿 10 至 20 年期债券的目标。在 41 个符合条件的债券中，有 2 个在 2041 年和 2042 年到期的债券被接受。这是自贝森特部长 8 月份表示将把长期债券回购额从通常的 20 亿美元增加到至少 40 亿美元以来，该部门首次达到宣布的最高金额。在之前两次旨在 60 亿美元的行动中，财政部最终接受了 52 亿美元（10 至 20 年期）和 41 亿美元（20 至 30 年期）。增加回购旨在支持流动性。 （paulo.trevisani@wsj.com；@ptrevisani）
1234 ET - 凯投宏观表示，紧缩的财政和货币政策将限制海湾地区的经济复苏。沙特阿拉伯可能会削减投资项目，以缩小其广泛的预算赤字，特别是如果明年油价下跌，而海湾各国央行预计将与美联储一起收紧政策。凯投宏观预计美联储将再加息 50 个基点，称这将减缓地区信贷增长。该咨询公司预测，随着石油产量的复苏，沙特 GDP 今年将收缩 2.5%，然后在 2027 年反弹 9.3%，而海湾经济今年整体预计将萎缩 5% 左右。 （farhan.rafid@wsj.com）
1112 ET - 比特币 ETF 录得自 9 月中旬以来的首个净流出日，进入 ETF 流量和散户投资者需求通常强劲的一个月。 Bitget Wallet 的 Lacie Zhang 在一份报告中表示：“从历史上看，比特币 10 月份的回报率中值一直在 11%-14% 左右。” “十月份的比特币历史记录良好，但季节性并不是一个投资论点。”张表示，外部宏观经济因素可能会在本月继续对比特币构成压力。 “高利率、油价和新的通胀压力仍然是主要阻力。”张认为下行支撑位为 82,000 美元，阻力位为 87,500 美元。比特币上涨 0.5% 至 84,047 美元。 （kirk.maltais@wsj.com）
1106 ET - 堪萨斯城联储行长杰夫·施密德 (Jeff Schmid) 在北卡罗来纳州阿什维尔表示，货币政策制定者面临的更大挑战之一是弄清楚供应冲击背后的原因与真正的需求是什么。 “希望当像标题类型的定价这样的事情平静下来时，因为你不想过度调整，”施密德说。施密德九月份表示，即使没有能源价格上涨，多种商品和服务的通胀仍然过高。美联储上个月加息 25 个基点，投资者本周降低了对 10 月份再次加息的押注。 （jessica.coacci@wsj.com）
1052 ET - 阿伯丁投资公司在一份报告中表示，债券收益率上升使投资者对购买长期政府债券持谨慎态度。阿伯丁表示：“虽然较高的长期收益率可能看起来很有吸引力，但投资者必须权衡额外收入与持续波动的可能性。” Tradeweb数据显示，美国30年期国债收益率触及5.693%，为2002年以来的最高水平。英国30年期国债收益率飙升至6.029%，为1998年以来的最高水平。(miriam.mukuru@wsj.com)
1036 ET - 阿伯丁投资公司的马克·蒙罗 (Mark Munro) 在一份报告中表示，短期债券看起来比长期债券更受欢迎，后者已攀升至数十年高点。他表示：“主权债券和公司债券的短期信贷使[投资者]能够从当今较高的收益率中受益，同时减少利率波动的风险。”高油价和稳定增长导致投资者消化主要央行多次加息的影响，从而导致主权债券收益率上升。 Tradeweb数据显示，美国30年期国债收益率触及5.693%，为2002年以来最高。美国2年期国债收益率下跌4.2个基点至4.848%。 （miriam.mukuru@wsj.com）
1030 ET - 汇丰银行 (HSBC) 的尼克·安德鲁斯 (Nick Andrews) 在一份报告中表示，欧元面临着一些阻力。他表示，自美联储于9月加息并暗示进一步采取行动以来，欧元因欧洲央行进一步加息预期而获得的支撑似乎已经消退。他表示，欧元区还面临着美国可能禁止柴油出口以及今年冬天可能出现的天然气紧缩的打击。此外，法国再次出现的财政担忧已导致德法10年期国债收益率利差升至2012年以来的最高水平。“对于欧元美元而言，风险平衡仍然偏低。”据 LSEG 称，欧元兑美元汇率下跌 0.4%，至 1.1286 美元，此前触及 16 个月低点 1.1264 美元。 （renae.dyer@wsj.com）
1027 ET - ING 分析师在一份报告中表示，法国 2027 年预算应该会抑制赤字，但对稳定公共债务无济于事，而政治不确定性可能使债券市场面临压力。 430亿欧元的一揽子计划旨在到2026年将赤字占GDP的比例从5.4%减少到5%。但债务预计将升至GDP的121.7%。 ING 预计修改后的预算将获得通过，可能会绕过议会投票。与此同时，由于财政和政治担忧，法德债券利差（目前为 135.90 个基点）可能会扩大。 “我们认为利差仍保持在远高于 100 个基点水平的范围内——更有可能测试接近 150 个基点的水平。”分析师表示，欧洲央行不太可能进行干预，但如果动荡蔓延到法国以外的地区，欧洲央行可能会进行干预。 （don.forbes@wsj.com）
0936 ET - Bitget Wallet 的 Lacie Zhu 在一份报告中表示，比特币的价格处于一场拉锯战，一方面是强劲的 ETF 和企业需求，另一方面是持续的通胀和利率风险。目前其交易价格约为 83,500 美元，张认为 82,000 美元是关键的下行水平，87,500 美元是更大反弹的触发点。分析师表示，机构需求可以提供支撑，但目前尚不清楚这种需求是否能够继续超过长期持有者的获利了结和矿商的抛售。张说，比特币面临明天公布的就业数据和两周后公布的 9 月通胀数据的重大考验。分析师表示，如果这些报告强化了加息的理由，那么加密货币将面临实际收益率上升和美元走强的压力。 （dean.seal@wsj.com）
0913 ET - 由于日益增长的财政和政治担忧，法国 5 年期政府债券的违约保险成本攀升至多年来的高点。由于借贷成本上升给公共财政带来压力，法国政府债券面临压力。周四，政府概述了一项削减和节省成本 430 亿欧元的预算提案，但实施起来可能很棘手。与此同时，在 2027 年总统选举之前，政治不确定性很高。荷兰国际集团策略师在一份报告中表示，“随着未来艰难的政治进程，法国债券可能仍面临压力。”标准普尔全球市场情报数据显示，法国五年期信用违约掉期利率从9月初的约33个基点大幅上涨至72个基点，为2017年以来的最高水平。 （miriam.mukuru@wsj.com）